「その他設定」とは
メニュー「管理」にある「その他設定」について説明します。
「その他設定」では、以下の操作が可能です。
- レポート自動メール送信のダウンロード期限の指定
- 進捗管理や案件でのデフォルトで設定されていた各指標の変更
- 案件のFee設定の初期値を設定する
- 進捗管理の表示項目の初期値を変更する
変更すると、レポート、案件、進捗管理に反映されます。
設定方法
レポート
こちらはオプション機能です。
レポート自動メール送信機能については下記ヘルプをご確認ください。
- メニュー「管理」より「その他設定」を選択します。
- レポートの「設定」をクリックします。
レポート自動メール送信のダウンロード期間の設定を変更することができます。
メール自動送付のレポートダウンロード期限 (最大30日) すべてのレポート自動メール送信に対して設定される、ダウンロード期間を変更することができます。
1日~30日まで指定が可能です。 - 「設定」ボタンをクリックします。
進捗管理
- メニュー「管理」より「その他設定」を選択します。
- 進捗管理の「デフォルト設定」をクリックします。
進捗詳細の表示項目のデフォルトの設定を変更することができます。
表示項目 すべての進捗に対して設定される、デフォルトの表示設定を変更することができます。
また、項目の並び替えや項目名の変更も行うことができます。 - 「設定」ボタンをクリックします。
案件
- メニュー「管理」より「その他設定」を選択します。
- 案件の「デフォルト設定」をクリックします。
案件のデフォルトの「内掛け / 外掛け」と「予算Fee率」の設定を変更することができます。
内掛け / 外掛け すべての案件に対して設定されている、予算 (Fee抜き) の計算方法を「内掛け」「外掛け」より設定することができます。 予算Fee すべての案件に対して設定されている、デフォルトのFee率を変更することができます。 - 「設定」ボタンをクリックします。